language

Как Юнифарм выстроил прозрачный процесс финансового планирования и S&OP на базе облачной платформы Anaplan в десяти странах мира

Клиент
Юнифарм
Индустрия
Фармацевтика и медицинские услуги
Функциональная область
Финансовое планирование и анализ (FP&A), Планирование продаж и операций (S&OP)
Решение
Anaplan
Как Юнифарм выстроил прозрачный процесс финансового планирования и S&OP на базе облачной платформы Anaplan в десяти странах мира

У нас распределенная структура бизнеса. Только в процесс финансового моделирования вовлечены сотрудники из Нью-Йорка, Дублина, Варшавы, Киева, Москвы, Еревана, Алматы, и это не конец списка. Я бы сказал, что в области управления финансами, как и в S&OP, у нас классический кейс по connected planning – интегрированному планированию, поэтому главным ожиданием от проекта было скоординировать работу людей в разных странах и часовых поясах в рамках единой функции, и Anaplan как инструмент решения этой задачи оказался очень хорош.

Александр Налепков, руководитель финансовых проектов
01
ПРЕДПОСЫЛКИ

«Юнифарм» – международная фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже качественных лекарственных препаратов и биологически активных пищевых добавок. Бизнес компании динамично развивается в десяти странах мира.

Данные по планированию финансовых потоков в разных странах велись в Excel, что влекло за собой проблемы, связанные с их достоверностью, надежностью и скоростью обработки. Планирование продаж и операций по каждой стране осуществлялось в разных моделях и в итоге не давало точной картины P&L.

Чтобы решить эти вопросы, требовалось построить единую модель, которой доверяли бы все пользователи, а также вовлечь в процесс интегрированного бизнес-планирования больше участников из других подразделений.

«Юнифарм» – международная фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже качественных лекарственных препаратов и биологически активных пищевых добавок. Бизнес компании динамично развивается в десяти странах мира.

Данные по планированию финансовых потоков в разных странах велись в Excel, что влекло за собой проблемы, связанные с их достоверностью, надежностью и скоростью обработки. Планирование продаж и операций по каждой стране осуществлялось в разных моделях и в итоге не давало точной картины P&L.

Чтобы решить эти вопросы, требовалось построить единую модель, которой доверяли бы все пользователи, а также вовлечь в процесс интегрированного бизнес-планирования больше участников из других подразделений.

02
РЕШЕНИЕ

Гибкость платформы Anaplan позволила прорабатывать одновременно несколько процессов – финансовое планирование и анализ (FP&A) и планирование продаж и операций (S&OP).

 

В результате компания решила ряд важных задач:

  • Создали единую модель S&OP для всех стран: США, Ирландия, Казахстан, Украина, Россия, Польша, Узбекистан, Молдова. Это позволило сделать Anaplan ключевой платформой планирования и далее выстраивать экосистему вокруг нее.
  • Выделили функцию Supply Chain в отдельную команду, которая благодаря работе с такими категориями, как календарь событий, инструмент координации поставок, тактическое и стратегическое планирование, может взаимодействовать на языке одних и тех же цифр.
  • Как результат, команда получила единый источник правды (one view). Благодаря ему осталась в прошлом ситуация, когда закупки, логистика и другие подразделения видели разную себестоимость.
  • Организовали проверку корректности входящих данных, которые теперь становятся доступны пользователям только после подтверждения. Это позволило свести к нулю отсутствие или неверные данные по отдельным продуктам и повысило доверие к системе.
  • Одним из главных факторов успеха всех этих решений стала методология команды Planingo, в рамках которой под ключ были проработаны все процессы от сбора данных до интерфейса отчетов.

Гибкость платформы Anaplan позволила прорабатывать одновременно несколько процессов – финансовое планирование и анализ (FP&A) и планирование продаж и операций (S&OP).

 

В результате компания решила ряд важных задач:

  • Создали единую модель S&OP для всех стран: США, Ирландия, Казахстан, Украина, Россия, Польша, Узбекистан, Молдова. Это позволило сделать Anaplan ключевой платформой планирования и далее выстраивать экосистему вокруг нее.
  • Выделили функцию Supply Chain в отдельную команду, которая благодаря работе с такими категориями, как календарь событий, инструмент координации поставок, тактическое и стратегическое планирование, может взаимодействовать на языке одних и тех же цифр.
  • Как результат, команда получила единый источник правды (one view). Благодаря ему осталась в прошлом ситуация, когда закупки, логистика и другие подразделения видели разную себестоимость.
  • Организовали проверку корректности входящих данных, которые теперь становятся доступны пользователям только после подтверждения. Это позволило свести к нулю отсутствие или неверные данные по отдельным продуктам и повысило доверие к системе.
  • Одним из главных факторов успеха всех этих решений стала методология команды Planingo, в рамках которой под ключ были проработаны все процессы от сбора данных до интерфейса отчетов.
03
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
  • Существенно ускорилось принятие управленческих решений в ситуации неопределенности и быстроменяющихся внешних факторов. Например, фактический P&L собирается сейчас не несколько дней, а всего полчаса, что при текущем уровне детализации стало прорывом.
  • В процессе планирования продаж и производства отследили запасы, которые были необоснованны, и высвободили существенную часть рабочего капитала компании.
  • Существенно ускорилось принятие управленческих решений в ситуации неопределенности и быстроменяющихся внешних факторов. Например, фактический P&L собирается сейчас не несколько дней, а всего полчаса, что при текущем уровне детализации стало прорывом.
  • В процессе планирования продаж и производства отследили запасы, которые были необоснованны, и высвободили существенную часть рабочего капитала компании.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Присоединяйтесь к нам в LinkedIn

    ЕСТЬ ВОПРОС?

    Да, у меня есть вопрос!

    Имя
    Фамилия
    Страна
    Компания
    Позиция
    Email
    Телефон
    Было бы интересно узнать больше о следующем:

      НАПИСАТЬ НАМ

      Имя
      Фамилия
      Компания
      Телефон
      e-mail
      комментарий

        ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

        Хотелось бы посмотреть демо

        Имя
        Фамилия
        Страна
        Компания
        Индустрия
        Позиция
        Email
        Мне было бы интересно пообщаться и увидеть быструю демонстрацию: