Как Юнифарм выстроил прозрачный процесс финансового планирования и S&OP на базе облачной платформы Anaplan в десяти странах мира

«Юнифарм» – международная фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже качественных лекарственных препаратов и биологически активных пищевых добавок. Бизнес компании динамично развивается в десяти странах мира.

Данные по планированию финансовых потоков в разных странах велись в Excel, что влекло за собой проблемы, связанные с их достоверностью, надежностью и скоростью обработки. Планирование продаж и операций по каждой стране осуществлялось в разных моделях и в итоге не давало точной картины P&L.

Чтобы решить эти вопросы, требовалось построить единую модель, которой доверяли бы все пользователи, а также вовлечь в процесс интегрированного бизнес-планирования больше участников из других подразделений.

Гибкость платформы Anaplan позволила прорабатывать одновременно несколько процессов – финансовое планирование и анализ (FP&A) и планирование продаж и операций (S&OP).

В результате компания решила ряд важных задач:

• Создали единую модель S&OP для всех стран: США, Ирландия, Казахстан, Украина, Россия, Польша, Узбекистан, Молдова. Это позволило сделать Anaplan ключевой платформой планирования и далее выстраивать экосистему вокруг нее.
• Выделили функцию Supply Chain в отдельную команду, которая благодаря работе с такими категориями, как календарь событий, инструмент координации поставок, тактическое и стратегическое планирование, может взаимодействовать на языке одних и тех же цифр.
• Как результат, команда получила единый источник правды (one view). Благодаря ему осталась в прошлом ситуация, когда закупки, логистика и другие подразделения видели разную себестоимость.
• Организовали проверку корректности входящих данных, которые теперь становятся доступны пользователям только после подтверждения. Это позволило свести к нулю отсутствие или неверные данные по отдельным продуктам и повысило доверие к системе.
• Одним из главных факторов успеха всех этих решений стала методология команды Planingo, в рамках которой под ключ были проработаны все процессы от сбора данных до интерфейса отчетов.

• Существенно ускорилось принятие управленческих решений в ситуации неопределенности и быстроменяющихся внешних факторов. Например, фактический P&L собирается сейчас не несколько дней, а всего полчаса, что при текущем уровне детализации стало прорывом.
• В процессе планирования продаж и производства отследили запасы, которые были необоснованны, и высвободили существенную часть рабочего капитала компании.