Онлайн гипермаркет повысил скорость и качество финансового планирования благодаря Anaplan

В бизнесе любых онлайн сервисов качество используемых технологий определяет конкурентоспособность компании. Технологии оперативно информируют специалистов и руководство об изменениях, предоставляя необходимые данные для принятия обоснованных управленческих решений. Скорость принятия решений и точность планирования напрямую влияют на финансовые результаты, и только технологии способны минимизировать время на доставку информации от источника к заинтересованному лицу. Ранее, в разгар пандемии COVID-19, Компания столкнулась с резкими изменениями потребительского спроса, что потребовало быстрых решений и перестройки бизнеса. 

В сложившейся ситуации возникла необходимость в инструментах, позволяющих просчитать множество сценариев развития в минимальные сроки. Именно поэтому одной из важнейших инициатив для управленческой команды стал проект автоматизации процесса сбора финансового плана компании.

Процесс финансового планирования и бюджетирования был реализован на базе облачной платформы интегрированного планирования Anaplan за восемь месяцев, а первый MVP был доступен уже через 5 месяцев:

• Организовано единое хранилище финансовых данных;
• Настроены модули для сбора управленческой отчетности с возможностью внесения корректировок, оказывающих влияние на все три формы отчетности;
• Запущена модель планирования годового бюджета и внутригодового плана, соединяющая в себе постановку верхнеуровневых целей компании со сбором бюджетов функций снизу вверх;
• Создана драйверная модель планирования выручки и количества заказов;
• Создана модель планирования транспортных и складских операционных расходов;
• Настроены модули для сбора коммерческих, административных и прочих расходов, а также инвестиционных вложений с автоматическим расчетом амортизации и распределением сумм по нужных формам отчетности;
• Создана модель планирования численности персонала (как операционного, так и административного) и расчета компенсаций и льгот;
• Функциональные бюджеты компании разработаны в соответствии с бизнес-моделью каждого подразделения;
• Реализован расчет факторного анализа по основным целевым показателям;
• Автоматизирована подготовка пакета отчетности как для процесса защиты финансового плана, так и для процесса закрытия месяца.

• Выстроен единый интегрированный процесс годового и внутригодового финансового планирования;
• Сокращено количество ручных операций и итераций по «склеиванию» бюджетов;
• Модель позволяет существенно повысить прозрачность данных для совета директоров при построении годового бюджета и отслеживании его выполнения в течение года;
• Сокращено время на формирование финансового плана: уже в 2021 году получен результат – сроки сбора бюджетов были соблюдены;
• Процесс стал единым и прозрачным для всех участников, получена «скрытая выгода»: разрозненные ранее процессы были объединены, чтобы учесть влияние каждого события;
• Минимизирована вероятность ошибок; 
• Каждый бюджетодержатель теперь не только участвует в формировании плана, но и видит, как его изменения влияют на общие показатели Компании.