language

Онлайн гипермаркет повысил скорость и качество финансового планирования благодаря Anaplan

Клиент
Онлайн-гипермаркет продуктов питания и сопутствующих товаров
Индустрия
E-commerce, Ритейл
Функциональная область
Финансовое планирование и анализ (FP&A)
Решение
Anaplan
Онлайн гипермаркет повысил скорость и качество финансового планирования благодаря Anaplan
01
Предпосылки

В бизнесе любых онлайн сервисов качество используемых технологий определяет конкурентоспособность компании. Технологии оперативно информируют специалистов и руководство об изменениях, предоставляя необходимые данные для принятия обоснованных управленческих решений. Скорость принятия решений и точность планирования напрямую влияют на финансовые результаты, и только технологии способны минимизировать время на доставку информации от источника к заинтересованному лицу. Ранее, в разгар пандемии COVID-19, Компания столкнулась с резкими изменениями потребительского спроса, что потребовало быстрых решений и перестройки бизнеса. 

 

В сложившейся ситуации возникла необходимость в инструментах, позволяющих просчитать множество сценариев развития в минимальные сроки. Именно поэтому одной из важнейших инициатив для управленческой команды стал проект автоматизации процесса сбора финансового плана компании.

В бизнесе любых онлайн сервисов качество используемых технологий определяет конкурентоспособность компании. Технологии оперативно информируют специалистов и руководство об изменениях, предоставляя необходимые данные для принятия обоснованных управленческих решений. Скорость принятия решений и точность планирования напрямую влияют на финансовые результаты, и только технологии способны минимизировать время на доставку информации от источника к заинтересованному лицу. Ранее, в разгар пандемии COVID-19, Компания столкнулась с резкими изменениями потребительского спроса, что потребовало быстрых решений и перестройки бизнеса. 

 

В сложившейся ситуации возникла необходимость в инструментах, позволяющих просчитать множество сценариев развития в минимальные сроки. Именно поэтому одной из важнейших инициатив для управленческой команды стал проект автоматизации процесса сбора финансового плана компании.

02
Решение

Процесс финансового планирования и бюджетирования был реализован на базе облачной платформы интегрированного планирования Anaplan за восемь месяцев, а первый MVP был доступен уже через 5 месяцев:

  • Организовано единое хранилище финансовых данных;
  • Настроены модули для сбора управленческой отчетности с возможностью внесения корректировок, оказывающих влияние на все три формы отчетности;
  • Запущена модель планирования годового бюджета и внутригодового плана, соединяющая в себе постановку верхнеуровневых целей компании со сбором бюджетов функций снизу вверх;
  • Создана драйверная модель планирования выручки и количества заказов;
  • Создана модель планирования транспортных и складских операционных расходов;
  • Настроены модули для сбора коммерческих, административных и прочих расходов, а также инвестиционных вложений с автоматическим расчетом амортизации и распределением сумм по нужных формам отчетности;
  • Создана модель планирования численности персонала (как операционного, так и административного) и расчета компенсаций и льгот;
  • Функциональные бюджеты компании разработаны в соответствии с бизнес-моделью каждого подразделения;
  • Реализован расчет факторного анализа по основным целевым показателям;
  • Автоматизирована подготовка пакета отчетности как для процесса защиты финансового плана, так и для процесса закрытия месяца.

Процесс финансового планирования и бюджетирования был реализован на базе облачной платформы интегрированного планирования Anaplan за восемь месяцев, а первый MVP был доступен уже через 5 месяцев:

  • Организовано единое хранилище финансовых данных;
  • Настроены модули для сбора управленческой отчетности с возможностью внесения корректировок, оказывающих влияние на все три формы отчетности;
  • Запущена модель планирования годового бюджета и внутригодового плана, соединяющая в себе постановку верхнеуровневых целей компании со сбором бюджетов функций снизу вверх;
  • Создана драйверная модель планирования выручки и количества заказов;
  • Создана модель планирования транспортных и складских операционных расходов;
  • Настроены модули для сбора коммерческих, административных и прочих расходов, а также инвестиционных вложений с автоматическим расчетом амортизации и распределением сумм по нужных формам отчетности;
  • Создана модель планирования численности персонала (как операционного, так и административного) и расчета компенсаций и льгот;
  • Функциональные бюджеты компании разработаны в соответствии с бизнес-моделью каждого подразделения;
  • Реализован расчет факторного анализа по основным целевым показателям;
  • Автоматизирована подготовка пакета отчетности как для процесса защиты финансового плана, так и для процесса закрытия месяца.
03
Ценность для бизнеса
  • Выстроен единый интегрированный процесс годового и внутригодового финансового планирования;
  • Сокращено количество ручных операций и итераций по «склеиванию» бюджетов;
  • Модель позволяет существенно повысить прозрачность данных для совета директоров при построении годового бюджета и отслеживании его выполнения в течение года;
  • Сокращено время на формирование финансового плана: уже в 2021 году получен результат – сроки сбора бюджетов были соблюдены;
  • Процесс стал единым и прозрачным для всех участников, получена «скрытая выгода»: разрозненные ранее процессы были объединены, чтобы учесть влияние каждого события;
  • Минимизирована вероятность ошибок; 
  • Каждый бюджетодержатель теперь не только участвует в формировании плана, но и видит, как его изменения влияют на общие показатели Компании.
  • Выстроен единый интегрированный процесс годового и внутригодового финансового планирования;
  • Сокращено количество ручных операций и итераций по «склеиванию» бюджетов;
  • Модель позволяет существенно повысить прозрачность данных для совета директоров при построении годового бюджета и отслеживании его выполнения в течение года;
  • Сокращено время на формирование финансового плана: уже в 2021 году получен результат – сроки сбора бюджетов были соблюдены;
  • Процесс стал единым и прозрачным для всех участников, получена «скрытая выгода»: разрозненные ранее процессы были объединены, чтобы учесть влияние каждого события;
  • Минимизирована вероятность ошибок; 
  • Каждый бюджетодержатель теперь не только участвует в формировании плана, но и видит, как его изменения влияют на общие показатели Компании.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Присоединяйтесь к нам в LinkedIn

    ЕСТЬ ВОПРОС?

    Да, у меня есть вопрос!

    Имя
    Фамилия
    Страна
    Компания
    Позиция
    Email
    Телефон
    Было бы интересно узнать больше о следующем:

      ASK A QUESTION

      I have a question in mind

      First Name
      Last Name
      Country
      Company
      Position
      Email
      Phone
      I'm particularly interested in hearing more about:

        FRAGE STELLEN

        Ich habe eine spezielle Frage

        Vorname
        Nachname
        Land
        Firma
        Position
        Email
        Telefon
        Es wäre interessant, mehr über die folgenden Punkte zu erfahren:

          BİR SORU SORUN

          Aklımda bir soru var

          İlk isim
          Soyadı
          Ülke
          Şirket
          Pozisyon
          Email
          Telefon
          Özellikle şunun hakkında daha fazla şey duymak istiyorum:

            НАПИСАТЬ НАМ

            Имя
            Фамилия
            Компания
            Телефон
            e-mail
            комментарий

              CONTACT US

              FIRST NAME
              LAST NAME
              COMPANY
              PHONE
              e-mail
              COMMENTS

                SCHREIB UNS

                VORNAME
                NACHNAME
                UNTERNEHMEN
                TELEFON
                e-mail
                KOMMENTAR

                  BİZE YAZIN

                  İLK ADI
                  SOY İSİM
                  ŞİRKET
                  TELEFON
                  e-mail
                  YORUM

                    ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

                    Хотелось бы посмотреть демо

                    Имя
                    Фамилия
                    Страна
                    Компания
                    Индустрия
                    Позиция
                    Email
                    Мне было бы интересно пообщаться и увидеть быструю демонстрацию:

                      BOOK A DEMO

                      I'd be interested in seeing a quick demo

                      First Name
                      Last Name
                      Country
                      Company
                      Industry
                      Position
                      Email
                      I'd be interested in having a chat and seeing a quick demo:

                        DEMO BUCHEN

                        Ich würde gerne eine kurze Demo sehen

                        Vorname
                        Nachname
                        Land
                        Firma
                        Industrie
                        Position
                        Email
                        Ich wäre an einem Gespräch und einer kurzen Demo interessiert:

                          DEMO İSTEYİN

                          Hızlı bir demo görmek isterim

                          İlk isim
                          Soyadı
                          Ülke
                          Şirket
                          Endüstri
                          Pozisyon
                          Email
                          Sohbet etmek ve hızlı bir demo görmek isterim: