language

С помощью Anaplan Unilever сэкономили 30% времени на составлении финансового плана

Клиент
Unilever
Индустрия
FMCG
Функциональная область
Финансовое планирование и анализ (FP&A)
Решение
Anaplan
С помощью Anaplan Unilever сэкономили 30% времени на составлении финансового плана

Запуск решения стал настоящим успехом, поскольку теперь я могу вносить изменения в реальном времени, тогда как раньше нам требовалось запускать Python-скрипт, что занимало слишком много времени. Теперь у нас действительно простой интегрированный процесс, в котором каждый может использовать платформу Anaplan, избегая ошибок человеческого фактора.

Финансовый менеджер
01
ПРЕДПОСЫЛКИ

Unilever (Юнилевер) США – крупнейший бизнес в материнской компании Unilever, оперирующий значительным количеством брендов продуктовых категорий и отдельных бизнесов, таких как красота и уход за собой, уход за домом, чай и многие другие. Управление таким сложным и разнообразным портфелем стало серьезным вызовом во время пандемии, поскольку командам потребовался гибкий инструмент для планирования, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на постоянно меняющиеся сигналы рынка.
Команда Финансового планирования, оказывающая поддержку команде Продаж и операций (S&OP) Unilever, была в поисках технологического решения, чтобы усовершенствовать и ускорить так называемый процесс Cash-up. В рамках этого процесса происходит перевод объемного выражения бизнес-плана в его денежное выражение из существующего модуля Anaplan в модуль Oracle PBCS с целью корректного отражения финансового результата в отчете о прибылях и убытках (P&L). Проблема существующего процесса заключалась в том, что он был преимущественно ручным, и, как следствие, сложно управляемым, что не позволяло команде заниматься более ценными задачами, а именно — финансовым анализом и сценарным планированием.

Unilever (Юнилевер) США – крупнейший бизнес в материнской компании Unilever, оперирующий значительным количеством брендов продуктовых категорий и отдельных бизнесов, таких как красота и уход за собой, уход за домом, чай и многие другие. Управление таким сложным и разнообразным портфелем стало серьезным вызовом во время пандемии, поскольку командам потребовался гибкий инструмент для планирования, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на постоянно меняющиеся сигналы рынка.
Команда Финансового планирования, оказывающая поддержку команде Продаж и операций (S&OP) Unilever, была в поисках технологического решения, чтобы усовершенствовать и ускорить так называемый процесс Cash-up. В рамках этого процесса происходит перевод объемного выражения бизнес-плана в его денежное выражение из существующего модуля Anaplan в модуль Oracle PBCS с целью корректного отражения финансового результата в отчете о прибылях и убытках (P&L). Проблема существующего процесса заключалась в том, что он был преимущественно ручным, и, как следствие, сложно управляемым, что не позволяло команде заниматься более ценными задачами, а именно — финансовым анализом и сценарным планированием.

02
РЕШЕНИЕ

Платформа интегрированного планирования Anaplan была выбрана для автоматизации процесса “Cash up”, который некогда базировался на сложном Python-скрипте и множестве Excel файлов. Проект был реализован командой, состоящей из экспертов Planingo и компании Unilever. Это позволило запустить рабочее решение (MVP) в рекордные 2 месяца. Ключевые функциональные особенности созданного решения Anaplan:

  • Anaplan заменил сложную, основанную на программном коде логику расчетов, чтобы бизнес пользователи могли самостоятельно и легко поддерживать новый полностью автоматизированный процесс.
  • Решение одновременно поддерживает 3 ключевые продуктовые иерархии и 6 источников данных, включая бизнес-план в объемном выражении, торговые тарифы, цены и др.
  • Пользователи имеют возможность в любой момент проверить каждую ячейку расчетов и каждое изменение, сделанное кем-либо в рамках целого процесса.
  • Пользователи могут править загруженные в модель данные вручную и добавлять новые вводные для расчетов, например, дополнительные объемы или новые тарифы для расчета выручки или анализировать данные на уровне SKU, чтобы убедиться, что все необходимые вводные учтены в плане.
  • Функциональность Anaplan обеспечивает необходимую аналитику для принятия решений в области управления торговыми тарифами и исполнения годового бизнес-плана.

Платформа интегрированного планирования Anaplan была выбрана для автоматизации процесса “Cash up”, который некогда базировался на сложном Python-скрипте и множестве Excel файлов. Проект был реализован командой, состоящей из экспертов Planingo и компании Unilever. Это позволило запустить рабочее решение (MVP) в рекордные 2 месяца. Ключевые функциональные особенности созданного решения Anaplan:

  • Anaplan заменил сложную, основанную на программном коде логику расчетов, чтобы бизнес пользователи могли самостоятельно и легко поддерживать новый полностью автоматизированный процесс.
  • Решение одновременно поддерживает 3 ключевые продуктовые иерархии и 6 источников данных, включая бизнес-план в объемном выражении, торговые тарифы, цены и др.
  • Пользователи имеют возможность в любой момент проверить каждую ячейку расчетов и каждое изменение, сделанное кем-либо в рамках целого процесса.
  • Пользователи могут править загруженные в модель данные вручную и добавлять новые вводные для расчетов, например, дополнительные объемы или новые тарифы для расчета выручки или анализировать данные на уровне SKU, чтобы убедиться, что все необходимые вводные учтены в плане.
  • Функциональность Anaplan обеспечивает необходимую аналитику для принятия решений в области управления торговыми тарифами и исполнения годового бизнес-плана.
03
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
  • Скорость реализации процесса повысилась, сокращение времени на процесс составило от 30% до 40%.
  • Для каждого дивизиона сокращение времени в рамках ежемесячного S&OP цикла достигло 3-5 часов.
  • Количество ошибок и несоответствий в расчетах снизилось в диапазоне от 10% до 20%.
  • Выросла прозрачность расчётов и появилась возможность сценарного планирования в режиме реального времени.
  • Скорость реализации процесса повысилась, сокращение времени на процесс составило от 30% до 40%.
  • Для каждого дивизиона сокращение времени в рамках ежемесячного S&OP цикла достигло 3-5 часов.
  • Количество ошибок и несоответствий в расчетах снизилось в диапазоне от 10% до 20%.
  • Выросла прозрачность расчётов и появилась возможность сценарного планирования в режиме реального времени.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Присоединяйтесь к нам в LinkedIn

    ЕСТЬ ВОПРОС?

    Да, у меня есть вопрос!

    Имя
    Фамилия
    Страна
    Компания
    Позиция
    Email
    Телефон
    Было бы интересно узнать больше о следующем:

      ASK A QUESTION

      I have a question in mind

      First Name
      Last Name
      Country
      Company
      Position
      Email
      Phone
      I'm particularly interested in hearing more about:

        FRAGE STELLEN

        Ich habe eine spezielle Frage

        Vorname
        Nachname
        Land
        Firma
        Position
        Email
        Telefon
        Es wäre interessant, mehr über die folgenden Punkte zu erfahren:

          BİR SORU SORUN

          Aklımda bir soru var

          İlk isim
          Soyadı
          Ülke
          Şirket
          Pozisyon
          Email
          Telefon
          Özellikle şunun hakkında daha fazla şey duymak istiyorum:

            НАПИСАТЬ НАМ

            Имя
            Фамилия
            Компания
            Телефон
            e-mail
            комментарий

              CONTACT US

              FIRST NAME
              LAST NAME
              COMPANY
              PHONE
              e-mail
              COMMENTS

                SCHREIB UNS

                VORNAME
                NACHNAME
                UNTERNEHMEN
                TELEFON
                e-mail
                KOMMENTAR

                  BİZE YAZIN

                  İLK ADI
                  SOY İSİM
                  ŞİRKET
                  TELEFON
                  e-mail
                  YORUM

                    ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

                    Хотелось бы посмотреть демо

                    Имя
                    Фамилия
                    Страна
                    Компания
                    Индустрия
                    Позиция
                    Email
                    Мне было бы интересно пообщаться и увидеть быструю демонстрацию:

                      BOOK A DEMO

                      I'd be interested in seeing a quick demo

                      First Name
                      Last Name
                      Country
                      Company
                      Industry
                      Position
                      Email
                      I'd be interested in having a chat and seeing a quick demo:

                        DEMO BUCHEN

                        Ich würde gerne eine kurze Demo sehen

                        Vorname
                        Nachname
                        Land
                        Firma
                        Industrie
                        Position
                        Email
                        Ich wäre an einem Gespräch und einer kurzen Demo interessiert:

                          DEMO İSTEYİN

                          Hızlı bir demo görmek isterim

                          İlk isim
                          Soyadı
                          Ülke
                          Şirket
                          Endüstri
                          Pozisyon
                          Email
                          Sohbet etmek ve hızlı bir demo görmek isterim: