Ритейлер выходит на новый уровень бюджетного планирования в Anaplan

Растущая компания-ритейлер, находящаяся в условиях нарастающей конкуренции со стороны локальных игроков и скорой перспективы прихода игроков федерального масштаба.

В этих условиях возрастает роль принятия обоснованных управленческих решений, основанных, в том числе, на современных инструментах финансового планирования и прогнозирования.

Корпоративное бюджетирование в компании долгое время велось с использованием электронных таблиц — инструмента недорого и повсеместно распространенного, но не позволяющего работать в связанных между собой бюджетных моделях, пересчитывать всю модель при изменении одного или нескольких параметров корректно и с минимальным количеством ошибок. В этих условиях было принято решение о внедрении специализированной платформы управления эффективностью — Anaplan.

Был внедрен инструмент интегрированного планирования и бюджетирования на платформе Anaplan, что позволило организовать непрерывный процесс прогнозирования, сократить сроки подготовки бюджетов, повысить детализацию и прозрачность бюджетного процесса.

• В результате проекта произошло уменьшение ожидаемого времени формирования бюджета (примерно на 60%), а также ожидаемого количества ошибок при формировании бюджета и вычислениях.
• Увеличилась прозрачность данных за счет возможности детализации каждой ячейки вплоть до первоисточника и формулы расчета (drill-down capabilities), уменьшилась зависимость от IT-службы по настройке системы.
• Произошел переход от Периодического планирования к Скользящему непрерывному планированию. Новый горизонт планирования позволяет вести учет изменений с шагом в 1 месяц, при этом используется несколько типов связанных бюджетов: годовое, стратегическое, операционное планирование.