„Eine einzige Quelle der Wahrheit“ für die Finanzplanung des medizinischen Kliniknetzwerks

Vor der Einführung von Anaplan verwendete das Unternehmen Excel© zur Unterstützung des Budgetierungsprozesses. Die Fähigkeiten dieses Instruments waren jedoch unzureichend geworden, da eine größere Granularität für die Entscheidungsfindung des Managements erforderlich war und eine große Anzahl von Nutzern (Dutzende von Nutzern aus den Abteilungen – Budgetverantwortliche) gleichzeitig arbeiten musste.

Das Unternehmen benötigte ein automatisiertes Finanzplanungssystem, das allen am Budgetierungsprozess Beteiligten die Möglichkeit bietet, gleichzeitig mit einem einzigen Datensatz und einheitlichen Verzeichnissen zu arbeiten und – was am wichtigsten ist – eine individuelle Struktur und Logik der Unternehmensbudgetierung umzusetzen.

Auf der Anaplan-Plattform hat das Planningo-Team die folgenden Lösungen implementiert:

• Ein effektives Business-Management-Tool auf allen Ebenen, von den Abteilungen und Niederlassungen des Unternehmens bis hin zu Führungskräften.
• Ein Werkzeug zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit einzelner Geschäftsbereiche, Unternehmen, Abteilungen und Verantwortlicher.
• Eine einheitliche Informationsumgebung für die Erstellung von Budgetdaten und die Berichterstellung unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Modells für jede Art von Aktivität.
• Verknüpfen von Budgets mit Leistungsindikatoren für alle Aktivitäten

• Das Unternehmen hat alle am Budgetierungsprozess Beteiligten in der Arbeit an einem einzigen Datenfeld vereint und einen „Referenz“-Budgetspeicher erhalten, wodurch Diskussionen darüber, wessen Version des Budgets korrekt ist, vermieden werden.
• Die Anzahl der Budgetanfragen von Verantwortungszentren an den Finanzdienst der Muttergesellschaft bei der Erstellung und Ausführung des Budgets wurde deutlich reduziert: Die Nutzer von CFA können nun Budgetdaten aus Anaplan in den gewünschten Schnitten und Gruppierungen erhalten.
• Jetzt können Sie schnell Änderungen an Unterstützungsbudgets vornehmen, die Struktur und Logik des Modells flexibel ändern und die Änderung im konsolidierten Budget ändern. Dies zeigt, dass die technische Bearbeitungszeit im Rahmen des Budgets liegt und der Tickan-Methodik mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.