Kapsamlı yıllık finansal planlama, Mediclinic Group’un finansal sağlığı güçlendiren veri odaklı kararlar almasını sağlar

Mediclinic Group’taki sağlık ekipleri her gün sayısız hastanın hayatına dokunuyor. Küresel sağlık sektöründeki artan rekabet ve devam eden düzenleyici değişikliklerle, Güney Afrika, Orta Doğu ve İsviçre’de 130’dan fazla hastane, klinik ve diğer tesisleri işleten çeşitlendirilmiş bir sağlık hizmetleri grubu olan Mediclinic, maksimum verimlilik sağlamak için sürekli baskı altında.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları için, çalışan faydaları ve sözleşme maliyetleri genellikle işletme giderlerinin %60’ını oluşturur. Harcamaların %20’si genellikle ilaçlara ve sarf malzemelerine gider ve bu da diğer tüm harcamalar için dar bir marj bırakır.

Sağlık hizmetleri sektörü değişiyor. Mediclinic’te Grup Finans Müdürü olan Pierre de Villiers, “Yatan hasta vakalarının ayakta tedavi ortamlarına göçü marjlara baskı yapıyor” diye açıklıyor. “Yönetimin sermayenin nasıl tahsis edileceği konusunda hızlı kararlar alması gerekiyor ve finansal planlamacılarımızın değişikliklerin kar marjını nasıl etkilediğini anlamak için çevik bir şekilde çalışması gerekiyor.”

Finansal planlama, kurumsal bütçeleme ve işgücü bütçeleme sorunlarını teşhis ettikten sonra Mediclinic, etkili bir tedavi bulmak için 30’dan fazla kişiden oluşan bir ekip kurdu. Dört tedarikçiden oluşan kısa listeden, pazar liderliği ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle Anaplan’ı seçtiler.

• Mediclinic, Yıllık Finansal Planlama (AFP) adını verdiği bir bütçeleme süreci geliştirdi. AFP süreci, Mediclinic Group’un tüm iş birimlerinde kullanılır ve üç unsurdan oluşur: Planlama, bütçeleme ve tahmin (PBF) modelleri, işgücü bütçelemesi ve beş yılı kapsayan ve 10 yıla kadar ölçeklenebilen orta vadeli bir plan (MTP).
• AFP’yi oluşturan Anaplan modellerinin hepsi birbirine bağlıdır.
• Mediclinic Group’un finans ekibi, Anaplan ile şirketin üç iş bölümüyle etkileşim kurma biçimini dönüştürdü. De Villiers, “Tüm farklı departmanlardaki meslektaşlarımla birlikte çalışabilirsem, çok daha iyi bir yanıt ve çözüm elde edebiliriz,” diye açıklıyor ve bu işbirliği Mediclinic’in Anaplan ortamına entegre edilmiş durumda. “Çok daha az manuel görev var ve verilerde çok daha fazla bütünlük var. Bu şekilde çalışarak, doğru bir bütçe tanımlama ve derleme süresini önemli ölçüde azalttık.”
• Finans ekibi ayrıca Anaplan modellerindeki varsayımları değiştirerek ve finansal etkileri hemen görerek senaryoları test edebiliyor. De Villiers, “Anaplan, işletmelerin sürekli değişen bir ortamda doğru kararlar almasına yardımcı oluyor” diyor.
• Mediclinic ayrıca Anaplan’ı kullanarak işletme genelinde veri tutarlılığını artırdı. De Villiers, “Üç iş bölümümüzde gelir ve maliyeti nasıl belirlediğimize ilişkin formülleri standartlaştırdık” diyor. “Ve bu ayrıntılı bir düzeyde yapılıyor – örneğin, artık geliri doktor ve hastane bazında bütçelendiriyoruz, bu da çok daha fazla doğrulukla planlama yapmamıza yardımcı oluyor.”
• Bu sağlam temelle Mediclinic Group, Anaplan yolculuğunun bir sonraki aşaması için iddialı hedefler belirliyor. De Villiers, “Beş yıllık planlarımız için bir Anaplan modeli oluşturmakla meşgulüz” diye sonlandırıyor. “Stratejimizdeki değişikliklerin iş planımızda nasıl sonuçlanacağını hızla görebileceğimiz, doğru ayrıntı düzeyinde derlenmiş tek bir modele sahip olabilmemiz beni gerçekten heyecanlandırıyor.”

• Üç iş biriminde artan işbirliği ve tutarlılık manuel çalışmayı azaltır
• Daha fazla veri ayrıntısı, planlama ve karar vermeyi doğru düzeyde destekler
• Senaryo modellemesi, ekiplerin kararların etkisini hemen görmelerini sağlar

Kaynak: Anaplan