Комплексное годовое финансовое планирование позволяет Mediclinic Group принимать решения на основе данных, обеспечивая финансовую стабильность

Каждый день команды Mediclinic Group оказывают помощь множеству пациентов. В связи с возросшей конкуренцией в мировом секторе здравоохранения и продолжающимися изменениями в регулировании Mediclinic — диверсифицированная группа медицинских клиник, управляющая 130 больницами, клиниками и другими учреждениями в Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Швейцарии — сталкивается с постоянным давлением, требующим максимальной эффективности.

Для поставщиков медицинских услуг расходы на льготы и контракты обычно составляют 60% всех операционных расходов. Еще 20% расходов обычно идет на лекарства и материалы, что оставляет узкую маржу для всех других расходов.

Сфера здравоохранения меняется. «Смещение объёма услуг из стационара в амбулаторный сегмент оказывает давление на маржу», — объясняет Пьер де Вилье, финансовый менеджер Mediclinic. «Руководству необходимо быстро принимать решения о том, как распределять капитал, а нашим финансистам работать гибко, чтобы понимать, как изменения влияют на конечный результат».

После диагностики проблем финансового планирования, корпоративного бюджетирования и планирования затрат на персонал Mediclinic собрала команду из 30 человек для поиска эффективного решения. Из четырех потенциальных поставщиков выбрали Anaplan благодаря его лидерству на рынке и удобному интерфейсу.

• Mediclinic разработала процесс бюджетирования, который называет годовым финансовым планированием (Annual Financial Planning – AFP). Процесс AFP используется во всех бизнес-подразделениях группы и состоит из трех элементов: моделей планирования, бюджетирования и прогнозирования (PBF), бюджетирования рабочей силы и среднесрочного плана (MTP), который рассчитан на пять лет и может быть масштабирован до 10 лет.
• Модели Anaplan, входящие в AFP, соединены.
• Используя Anaplan, финансовая команда Mediclinic Group изменила способ взаимодействия с тремя бизнес-подразделениями компании. «Если я работаю с коллегами из других отделов, мы получаем быструю реакцию и лучшее решение», — объясняет де Вилье, такое сотрудничество выстроено в рамках Anaplan. «Это снижает объем работы руками и обеспечивает целостность данных. Работая таким образом, мы значительно сократили время на определение и составление точного бюджета».
• Финансовая группа также может тестировать сценарии, меняя исходные данные в моделях Anaplan и сразу видя их влияние на финансовые показали. «Anaplan помогает бизнесу принимать правильные решения в постоянно меняющейся среде», — говорит де Вилье.
• Mediclinic также улучшила согласованность данных в рамках всей группы благодаря Anaplan. «В трех наших бизнес-подразделениях мы стандартизировали формулы расчета доходов и затрат», — говорит де Вилье. «И это сделано на детальном уровне — например, теперь мы планируем доходы по каждому врачу и больнице, что помогает нам планировать с более высокой точностью».
• Имея такую ​​прочную основу, Mediclinic Group ставит для себя амбициозные цели на следующем этапе развития Anaplan. «Мы заняты созданием модели Anaplan для расчета наших планов на пять лет», — заключает де Вилье. «Меня действительно воодушевляет то, что у нас может быть одна модель, составленная на нужном нам уровне детализации, где мы можем быстро увидеть, как изменения в стратегии отразятся на бизнес–плане».

• Расширение сотрудничества и согласованности в трех бизнес-подразделениях сокращает объем ручной работы;
• Высокая детализация данных поддерживает планирование и принятие решений на правильном уровне;
• Моделирование сценариев позволяет командам мгновенно увидеть влияние решений на показатели бизнеса.

Источник: Anaplan